Met taken verdeel je werk binnen je team en houd je bij wat er nog moet gebeuren. Je maakt een taak aan vanuit de inbox, of rechtstreeks vanaf de detailpagina van een bestelling, product of ander onderdeel, zodat de taak meteen aan de juiste context hangt.
Open de Inbox.
Klik op Nieuwe taak.
Vul het formulier in (zie hieronder) en klik op Taak aanmaken.
Je kunt een taak direct koppelen aan het onderdeel waar je mee bezig bent:
Open de detailpagina, bijvoorbeeld van een bestelling of een product.
Kies Taak aanmaken in het acties menu.
Het onderdeel wordt automatisch als Voor ingevuld, zodat de taak eraan gekoppeld is.
Je kunt taken koppelen aan onder andere een product, locatie, bestelling, inkoopbestelling, picklijst, voorraadtelling, verkoopkanaal of import.
Titel: waar de taak over gaat.
Omschrijving: aanvullende details of instructies.
Voor: het gekoppelde onderdeel (automatisch ingevuld als je vanaf een detailpagina start).
Toewijzen aan: de collega('s) die de taak krijgen. Laat dit leeg zodat iedereen de taak kan oppakken.
Deadline: tot wanneer de taak af moet zijn.
Nadat een taak is aangemaakt, verloopt hij via de inbox:
Oppakken: wijs een vrije taak aan jezelf toe. De status wordt In behandeling.
Toewijzen: geef de taak aan een collega, of pas de toewijzing aan.
Afronden: markeer de taak als Afgerond wanneer het werk klaar is.
Heropenen: zet een afgeronde taak weer open als er toch nog iets moet gebeuren.
Verwijderen: haal de taak definitief weg (dit kan niet ongedaan worden gemaakt).
Laat je Toewijzen aan leeg, dan komt de taak in de pool "Niet toegewezen" en kan iedereen hem oppakken.
Een taak met een deadline toont die datum, zodat je op tijd kunt sturen.
Via Openen spring je vanuit de taak naar het gekoppelde onderdeel.
Kan ik een taak aan meerdere mensen toewijzen? Ja. Bij Toewijzen aan kun je meerdere collega's kiezen.
Wat gebeurt er als ik niemand toewijs? De taak wordt beschikbaar om op te pakken en verschijnt onder "Niet toegewezen", zodat de eerste beschikbare collega hem kan oppakken.
